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河南造纸行业2019年总结和2020年展望

河南造纸行业2019年总结和2020年展望

李尚武（河南轻工协会   河南郑州 450002）

   1 河南省造纸工业2019年概况    

   2019年河南造纸行业是相对平稳的一年，文化纸、特种纸、生活用纸都产销两旺利，包装纸（箱板纸、瓦楞纸）企业产品畅销，原材料供应紧张。根据河南省造纸学会对综合信息资料调查，2019年全省机制纸及纸板生产企业约100家，职工人数约5万人，机制纸及纸板总产量386.8万吨，同比增长-0.1%；主营业务收入698.5亿元（包括纸制品），同比增长-8.4%；利润总额23.56亿元，同比增加-53.6%。全省的机制纸及纸板2019年与2018年相比总产量、主营业务收入、利税都有所减少，利润下滑明显。

   河南造纸企业主要分布在漯河、濮阳、焦作、新乡、驻马店、郑州等地区，2019年全省造纸企业生产能力超过10万吨的企业21家，占全省产量85%以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约8万吨，占全省的2.06%，废纸造纸产量约190万吨，占全省的49.10%；木浆造纸产量约189万吨，占全省的48.84%。主要产品中：书刊印刷纸、双胶纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约150万吨，箱板纸约90万吨，瓦楞纸约110万吨，生活用纸约35万吨，其它约2万吨。

  全省所有制浆造纸企业，全部按省和地方生态环境部门要求达标排放，很多企业排放标准超过国家、地方生态环境部门标准。部分重点骨干企业生产和效益有所增加。

河南省重点造纸企业2019年完成总产量、主营业务收入、利税总额、利润总额前十名企业情况：

1.1 2019年河南省总产量前十名的造纸企业

1.2 2019年河南省主营业务收入前十名造纸企业

1.3 2019年河南省利税总额前十名的造纸企业

1.4 2019年河南省利润总额前十名的造纸企业

2 2019年河南省造纸企业完成主要项目情况

2019年河南省造纸行业投资不多，完成和在建的项目主要有：河南省天邦科技有限公司完成5万化机浆项目，沁阳市宏涛纸业年产5万吨生活用纸项目，新乡鸿泰纸业10万吨涂布白卡纸项目、60t/h生物质锅炉项目，河南龙源纸业年产30万吨高档箱板纸及配套热电联产项目等。

3 河南省造纸行业2020展望

3.1 河南省造纸行业发展面临的问题

河南造纸行业面临的主要问题是资金和原材料。2020年河南造纸业增加产能50万吨，主要是废纸和商品木浆。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：

3.1.1  规模不合理，规模效益水平低

目前河南造纸行业大型企业少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模约 15万吨。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高。

3.1.2 优质原料缺口大，对外依存度高

随着纸及纸板消费的增长和现代造纸行业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2019年河南纸浆消费总量约311.2万吨，其中木浆151.2万吨，非木浆6.4万吨，废纸浆152万吨。河南省木浆消耗本地产木浆只有60多万吨，比例为39.9%左右。从国内外进口依存度看，2019年河南省外购木浆约92万吨，外购废纸浆约100万吨，外购木浆和外购废纸约占河南省原料总消耗量的60.1%和65.8%。河南省2019年311.2万吨浆的原料消费中约61.7%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省只有焦作瑞丰纸业的15万吨、濮阳龙丰纸业的11万吨、新乡新亚的12万吨、江河纸业5万吨、河南天邦科技5万吨及新乡鸿泰纸业5万吨化机浆，新乡新亚纸业5万吨、驻马店白云纸业10万吨等木片化学浆。

3.1.3 资源消耗较高，污染防治任务艰巨

河南造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南造纸行业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高，河南造纸行业面临的环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。现在国家、人民对大气质量的要求越来越高，大气污染物主要是燃煤锅炉烟道气排放，2019年河南省要求35吨以下锅炉停止燃煤，全部改造成燃气锅炉或寻找附近新热源。

3.1.4 装备研发能力差，先进装备依靠外购

“十三五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力不足。河南省制浆造纸技术装备研究主要以废纸为主，装备制造业目前能提供年产30万吨废纸生产成套设备，年产10万吨以下文化纸机以及年产30万吨箱纸板、瓦楞纸机等装备。技术水平与国内外相比有一定差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业和河南大指公司技术人员把国内文化纸机车速提高到1500米/分，焦作市崇义轻工机械公司、河南中亚科技公司开发白板纸、箱板纸、瓦楞纸机能力达到30万吨。

3.1.5 资本结构有待优化，统筹协调发展任务艰巨

近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资60多亿元为焦作瑞丰纸业、濮阳龙丰纸业、驻马店市白云纸业新上世界先进设备；深圳鳌迎投资公司接收漯河银鸽实业集团有限公司；河南永威公司投资沁阳常乐纸业，河南顺捷环保科技有限公司出资收购原济源腾盛纸业；山东晨鸣租赁河南一林纸业和河南宏伟纸业等等。与外来企业比较，原来造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小，装备水平低，产品市场份额小，竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。

3.2 2020年河南省主要续建和开建的造纸项目

2020年河南省续建和开建的项目有：新乡鸿泰纸业异地搬迁改建年产11万吨白面牛卡纸项目，河南护理佳5万吨卫生纸续建项目、漯河银鸽实业集团有限公司12万吨生活用纸和80万吨箱板纸项目、洛阳洁达纸业5万吨生活用纸异地搬迁项目、新乡新亚纸业20万吨化机浆和25万吨白卡纸项目等等。预计2020年底产能增加30万吨。

3.3 2020年河南造纸行业总产量预测

鉴于在2020年河南造纸行业将新增产能30多万吨，由于疫情停产、原料、环保、资金、市场等等原因，河南预计自动淘汰落后产能300万吨，到2020年末河南省纸及纸板总产能为800万吨。随着近阶段造纸行业销售回升的局面，预计2020年河南省实际生产纸和纸板约390万吨，与2019年基本持平。

邮编：450002   郑州市文化路97号

河南省造纸学会   李尚武

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